蚂蜂窝的商业化旅程

跑过C轮融资的关口,旅行社交网站蚂蜂窝的商业化路径逐渐清晰。

这笔完成于2015年1月的融资,由高瓴资本、Coatue、CoBuilder、启明创投共同参与。蚂蜂窝并未公布C轮获得的具体融资额,但表示已累计融资过亿美元。

此前,蚂蜂窝分别于2011年10月及2013年4月获得A、B两轮融资。A轮500万美元的融资由今日资本独立投资,资金用于拓展移动互联网布局、拓展线上线下市场以及激励用户创造内容。而B轮则由启明创投及今日资本共同投资1500万美元,用于商业模式创新和移动互联网布局。

蚂蜂窝联合创始人、CEO陈罡介绍,获得C轮融资后,希望集中更多的精力投入到研发中,比如移动端和后端供应链的整合,打造更好的供应链和更完美的前端体验。

而C轮融资更重要的战略意义,在于帮助蚂蜂窝发力“自由行”业务。在占据“旅游攻略”这一品类之后,蚂蜂窝试图将“自由行”的概念与自身品牌绑定,成为基于旅游社交和旅游大数据的自由行交易平台。

“UGC(用户创造内容)、旅游大数据、自由行交易平台已成为蚂蜂窝的三大核心竞争力。”陈罡说。

对蚂蜂窝而言,开展自由行业务是数据结构化后的必然产物,而数据的积累,又来源于自2006年以来用户不断生产的优质内容。

以旅行社区起家,蚂蜂窝如今已积累了8000多万用户,而社区基因也是蚂蜂窝自认区别于其他旅游在线网站的本质特征。“我们整个业务模式从社区开始,而社区的积累是可遇不可求的结果。”蚂蜂窝联合创始人、COO吕刚说。A轮投资方今日资本总裁徐新表示,蚂蜂窝的用户基础是打动资本方的核心原因。

从2011年开始,在大量UGC信息的基础上,蚂蜂窝开始数据结构化转化。通过技术手段对游记进行语义分析,蚂蜂窝将用户游记中的同类信息纵向提取、随后横向呈现,掌握了酒店、餐厅、景点等分类数据。对于用户来说,在进行旅游计划制定时,可以更系统地查看某单个酒店的所有评价信息,以指导决策。

吕刚举例说,“传统OTA上的圆山大饭店,会用300字反复介绍饭店本身,但无法向你介绍非客观的信息,比如感受。”吕刚说,“而蚂蜂窝将数据结构化之后,能告诉你比如这儿很美,有‘蒋公密道’等等信息,这些虚拟价值成为了文化消费的一部分。”

除了对以往积累数据的结构化,蚂蜂窝也在引导用户的游记写作方向,对新产生的数据进行处理。目前,蚂蜂窝平均每天产生游记3000篇,旅行问答5000多条,新增1万个点评,10万个“足迹”。这些UGC信息和结构化数据的背书,使得蚂蜂窝开展自由行业务成为自然选择。

“我们从做攻略开始,做目的地的发酵,进而帮助用户做旅游的决策,进而帮助供应商提供商品,这是一个完整的升级过程。”吕刚说。

在陈罡看来,2015年将成为在线旅游形成分水岭的重要一年,个人休闲旅游则是在线旅游最大增值的市场空间。而所谓自由行,即区别于传统由旅行社组织的“跟团游”,由旅行者个人自主选择、自由安排的休闲旅游方式。

根据国家旅游局的公开资料,2014年,由旅行社组织的国内游为1.3亿人次,其中出境游3800万人次,入境游1500万人次,分别只占2014年全年国内出游人数的3.6%、出境游人数的35.9%、入境游人数的8.6%。这意味着国内游有超过96%,出境游有约65%的客源不是由旅行社来服务的,在旅游业3万亿的市场规模中,自由行的潜力巨大。

同时,蚂蜂窝流量数据显示,在2013年之前,网站全年流量的高峰无一例外的都会出现国庆长假之前的9月30号,但2014年,全年流量的高峰向前迁移,出现在了9月9号。

“一个看似简单的时间点迁移,暗示着整个行业结构已经发生了深刻的变化”,陈罡说,“越来越多人会选择个性化、自主的出行方式,当大家都去选择这个个性化、自主出行方式的时候,其实整个市场会变得更加的均匀。”

2014年,蚂蜂窝推出酒店频道,自由行业务交易额突破9亿元,其商业化价值已有所显现。

“蚂蜂窝的现金流非常好,”陈罡说,“目前子弹充足,短期内不考虑再融资。”在充足的资金下,蚂蜂窝对自由行的布局也显得更加从容。3月,蚂蜂窝发起“3·18自由行特卖日”作为尝试,活动交易额为2000万。作为首发尝试,这笔收入中蚂蜂窝并没有赚取利润。“目前我们以追求交易额为主,等到提供足以构成利润的服务的时候,再谈返佣。”吕刚说。

与供应商的其他合作也是如此。“现在收入压力不是那么大,就看用户体验谁更好。”吕刚说,目前的酒店业务收入采用CPC(按点击付费)或者CPS(按销售额付费)模式,对于高转换率的供应商可能选择CPS模式,而当发现对转换率不可靠时,就选择CPC。同时,对于有诚意的合作伙伴,蚂蜂窝对账期的要求也不是很严格。

吕刚强调,蚂蜂窝推出自由行产品是携手现有OTA,帮助OTA寻找用户的过程。以用户需求为前提,在向用户提供合适选择的时候,也通过用户反向定制的C2B模式让旅游数据在用户、蚂蜂窝、供应商等产业链各环节中共享。

竞争格局

目前,蚂蜂窝的收入主要来源于传统广告收入、酒店预订收入和新增的自由行业务三大板块。

吕刚说,蚂蜂窝从广告开始最早有了收入,作为社区,蚂蜂窝可以影响目的地的选择,从而发酵旅游想法,因此广告成为蚂蜂窝第一次的货币化过程。而第二部分收入来源于酒店的货币化的能力。通过数据结构化产生的酒店攻略,用户能够迅速做出预订决定,转化率高。去年数据来看,蚂蜂窝成为了Booking.com和Agoda的前三大中文订单的贡献者。第三个收入来源,则是新增的自由行板块,即自由行的机票+酒店和当地游。之前的自由行特卖日尝试,也使得自由行产品更为清晰。

“每天200万的用户需求(访问量),我们只需要做点准确的对接工作,帮助旅行决定,就能开始提供一些需求,准确地对接起来。”吕刚说。

不过,进军自由行业务,蚂蜂窝也要面对与另一个旅游社区穷游网的“穷游折扣”、集合各类供应商的阿里去啊以及各类OTA自由行业务的直接竞争。

吕刚说,穷游到今天还没有涉足国内的旅游,而2006年开始蚂蜂窝就从丽江做到阳朔,随着大人群的节奏,成为体量最大的公司。“能够走到流量的最顶端、决策的最高阵地,剩下的就是我们的服务。要做到第一,就要有最多的用户,最高的效率,最高的收入,我们要一城一池地拿下第一的位置。”

值得注意的是,在这一轮的融资中,Expedia创始人Rich Barton也参与了投资,他曾经投资了全球最大的旅行社区TripAdvisor。

“TripAdvisor和蚂蜂窝的DNA非常像,因为我们都是在帮用户做中立、客观的决策,而消费决策顺延到今天,很顺势就变成了一个平台式的模式。”陈罡说。“我觉得Rich Barton对蚂蜂窝的投资,第一是很看好整个中国的在线旅游,第二也是对Tripadvisor的一个延续吧,他也相信在中国这么大一个体量的在线旅游背后,一定会有一个Tripadvisor的模式出来。”

不过,吕刚说,虽然二者在商业模型上有对标的关系,但产生的原理和用户活动的路径都是有所区别的。一个是产生的时间不一样,导致社区形态产生不同。二是Tripadvisor最先着力于酒店的点评,而蚂蜂窝则是餐厅、酒店、交通的全貌数据同时积累,包含旅行全程。

对于蚂蜂窝的下一步发展,吕刚表示,“我们碰上了所有人都没碰上的历史性机遇,体量惊人。要先做好准备,迎接大多数人想象更大规模的过程。”

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