瑞信将途牛评级调至买入:目标价16美元

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2015-01-08 04:31 阅读 857 次 评论 0 条

瑞士信贷发布了最新分析报告,将途牛网股票评级由“持平”调升至“买入”,目标价16美元。分析认为,中国旅游市场快速发展,投资者可以增加对细分领域中企业的投资。机构认为弘毅、京东和携程的后续投资,为途牛网保持市场领先地位提供了更多资源。

瑞信认为,2015年途牛关键是营收量,建议投资者将途牛营收增长作为关键指标。如主要旅游目的地不发生严重破坏性事件如自然灾害等,2015年途牛网营业收入增长会达到86%,瑞信预测途牛2014年增长率为78%。

预测途牛未来毛利率会增长。2015年,途牛很可能会继续采取有竞争力的定价来争夺客户和提升营业额。分析认为,途牛营收增长将保证其议价能力不受挑战,为途牛在向上游供应商采购时上调毛利率提供了空间。

瑞信报告分析称,积极推动途牛股价有3个因素,一是跟团及自助游市场份额的持续增长;二是与供应商议价能力的持续加强,以及营业杠杆作用带来的利润增长;三是中国休闲旅游市场规模及在线渗透率的快速增长。(文/红达)

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